Derzeit besteht in Chinas Automobil- und Teileindustrie ein Umsatzverhältnis von etwa 1:1 und im Automobil-Kraftpaket von 1:1,7 immer noch eine Lücke. Die Teileindustrie ist groß, aber nicht stark, und in der vor- und nachgelagerten Industriekette gibt es viele Mängel und Bruchstellen.Das Wesen des globalen Wettbewerbs in der Automobilindustrie ist das unterstützende System, also die Industriekette, der Wertschöpfungskettenwettbewerb.Daher sind die Optimierung des Layouts der vor- und nachgelagerten Industrie, die Beschleunigung der Integration und Innovation der Lieferkette, der Aufbau einer unabhängigen, sicheren und kontrollierbaren Industriekette und die Verbesserung der Position Chinas in der globalen Industriekette der endogene Impuls und die praktische Umsetzung Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Entwicklung des Automobilexports.
Die Teile- und Komponentenexporte sind im Allgemeinen stabil
1. Chinas Teile- und Komponentenexporte gehen im Jahr 2020 stärker zurück als die Exporte kompletter Fahrzeuge
Seit 2015 sind die Exportschwankungen bei Chinas Autoteilen (einschließlich wichtiger Autoteile, Ersatzteile, Glas, Reifen usw.) nicht groß.Zusätzlich zu den Exporten im Jahr 2018, die 60 Milliarden US-Dollar überstiegen, schwankten die anderen Jahre auf und ab um 55 Milliarden US-Dollar, ähnlich dem jährlichen Exporttrend des gesamten Autos.Im Jahr 2020 beliefen sich Chinas Gesamtexporte von Automobilprodukten auf über 71 Milliarden US-Dollar, Teile machten 78,0 % aus.Darunter sind die gesamten Fahrzeugexporte in Höhe von 15,735 Milliarden US-Dollar, 3,6 % weniger als im Vorjahr;Teileexporte in Höhe von 55,397 Milliarden US-Dollar, 5,9 % weniger als im Vorjahr, die Rate des Rückgangs als das gesamte Fahrzeug.Im Vergleich zu 2019 ist der monatliche Unterschied beim Export von Teilen und Komponenten im Jahr 2020 offensichtlich.Aufgrund der Epidemie sanken die Exporte im Februar auf den Tiefpunkt, erholten sich jedoch im März wieder auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums;Aufgrund der schwachen Nachfrage in den Überseemärkten ging es in den folgenden vier Monaten weiter zurück, bis August stabilisierte sich und erholte sich, und von September bis Dezember liefen die Exporte weiterhin auf hohem Niveau.Verglichen mit dem Fahrzeugexporttrend, bei Teilen und Komponenten, als das Fahrzeug einen Monat früher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres wieder auf das Niveau zurückkehrte, ist ersichtlich, dass die Empfindlichkeit des Marktes für Teile und Komponenten stärker ist.
2. Export von Autoteilen in Schlüsselteile und Zubehör
Im Jahr 2020 beliefen sich Chinas Automobilexporte wichtiger Teile auf 23,021 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Anteil von 41,6 % ausmacht;Null-Zubehör-Exporte 19,654 Milliarden US-Dollar, 3,9 % weniger als im Vorjahr, was einem Anteil von 35,5 % entspricht;Autoglasexporte 1,087 Milliarden US-Dollar, Rückgang um 5,2 %;Autoreifenexporte beliefen sich auf 11,635 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 11,2 %.Autoglas wird hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Südkorea und andere traditionelle Automobilherstellerländer exportiert, Autoreifen werden hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, Mexiko, Saudi-Arabien, das Vereinigte Königreich und andere wichtige Exportmärkte exportiert.
Die Hauptkategorien der wichtigsten Teileexporte sind insbesondere Rahmen und Bremssysteme. Die Exporte beliefen sich auf 5,041 Milliarden und 4,943 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, Japan, Mexiko und Deutschland.Bei den Ersatzteilen sind Karosserieverkleidungen und Räder im Jahr 2020 die Hauptexportkategorien mit einem Exportwert von 6,435 Milliarden bzw. 4,865 Milliarden US-Dollar, wobei Räder hauptsächlich in die USA, nach Japan, Mexiko und Thailand exportiert werden.
3. Die Exportmärkte konzentrieren sich auf Asien, Nordamerika und Europa
Asien (dieser Artikel bezieht sich auf andere Teile Asiens mit Ausnahme von China, siehe unten), Nordamerika und Europa sind die wichtigsten Exportmärkte für chinesische Teile.Im Jahr 2020 ist Asien der größte Markt für den Export wichtiger Teile Chinas mit einem Exportvolumen von 7,494 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 32,6 % entspricht.gefolgt von Nordamerika mit einem Exportwert von 6,076 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 26,4 % entspricht;Exporte nach Europa 5,902 Milliarden, was einem Anteil von 25,6 % entspricht.Bezogen auf das Nullzubehör machten die Exporte nach Asien 42,9 Prozent aus;Exporte nach Nordamerika 5,065 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 25,8 Prozent entspricht;Die Exporte nach Europa beliefen sich auf 3,371 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 17,2 Prozent entspricht.
Obwohl es Handelskonflikte zwischen China und den Vereinigten Staaten gibt, sind Chinas Exporte von Teilen und Komponenten in die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 zurückgegangen, aber unabhängig davon, ob es sich um Schlüsselteile oder gar kein Zubehör handelt, sind die Vereinigten Staaten immer noch Chinas größter Exporteur, sowohl bei den Exporten in die USA Auf die Vereinigten Staaten entfielen etwa 24 % der Gesamtexporte von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.Darunter die wichtigsten Teile der wichtigsten Exportprodukte für das Bremssystem, das Federungssystem und das Lenksystem, Nullzubehör der wichtigsten Exportprodukte von Aluminiumrädern, Karosserien und elektrischen Beleuchtungsgeräten.Weitere Länder mit hohen Exporten wichtiger Teile und Zubehör sind Japan, Südkorea und Mexiko.
4. RCEP-Exportrelevanz der regionalen Automobilindustriekette
Im Jahr 2020 sind Japan, Südkorea und Thailand die drei führenden Länder in der RCEP-Region (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), was den Export wichtiger Teile und Zubehör für chinesische Automobile betrifft.Bei den Exportprodukten nach Japan handelt es sich hauptsächlich um Aluminiumlegierungsräder, Karosserien, Zündverkabelungsgruppen, Bremssysteme, Airbags usw.;Bei den Exportprodukten nach Südkorea handelt es sich hauptsächlich um Zündkabelgruppen, Karosserien, Lenksysteme, Airbags usw.;Bei den Exportprodukten nach Thailand handelt es sich hauptsächlich um Karosserien, Aluminiumlegierungsräder, Lenksysteme, Bremssysteme usw.
Beim Teileimport kam es in den letzten Jahren zu Schwankungen
1. Leichter Anstieg der Teileimporte Chinas im Jahr 2020
Von 2015 bis 2018 zeigten Chinas Autoteileimporte Jahr für Jahr einen Aufwärtstrend;Im Jahr 2019 gab es einen starken Rückgang, wobei die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 % zurückgingen;Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe trotz der Auswirkungen der Epidemie auf 32,113 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auf die starke Anziehungskraft der Inlandsnachfrage zurückzuführen ist.
Aus dem monatlichen Trend geht hervor, dass der Import von Teilen und Komponenten im Jahr 2020 vor und nach dem hohen Trend einen niedrigen Trend zeigte.Der jährliche Tiefpunkt lag im April bis Mai, was vor allem auf die mangelnde Versorgung durch die Ausbreitung der Epidemie im Ausland zurückzuführen war.Seit der Stabilisierung im Juni haben inländische Fahrzeugunternehmen, um die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten, den Ersatzteilbestand absichtlich erhöht, und die Teileimporte laufen in der zweiten Jahreshälfte immer auf einem hohen Niveau.
2. Schlüsselteile machen fast 70 % der Importe aus
Im Jahr 2020 importierte China wichtige Automobilteile im Wert von 21,642 Milliarden US-Dollar, 2,5 % weniger als im Vorjahr, was einem Anteil von 67,4 % entspricht;Null-Zubehörimporte 9,42 Milliarden US-Dollar, 7,0 % mehr als im Vorjahr, was einem Anteil von 29,3 % entspricht;Autoglasimporte 4,232 Milliarden US-Dollar, 20,3 % mehr als im Vorjahr;Autoreifen importiert 6,24 Milliarden US-Dollar, 2,0 % weniger als im Vorjahr.
Von den wichtigsten Teilen machten Getriebeimporte die Hälfte des Gesamtvolumens aus.Im Jahr 2020 importierte China Getriebe im Wert von 10,439 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 48 % des Gesamtvolumens ausmacht, wobei die Hauptimportquellen Japan, Deutschland, die Vereinigten Staaten und Südkorea sind.Es folgen Rahmen und Benzin-/Erdgasmotoren.Die Hauptimporteure von Rahmen sind Deutschland, die Vereinigten Staaten, Japan und Österreich, und Benzin-/Erdgasmotoren werden hauptsächlich aus Japan, Schweden, den Vereinigten Staaten und Deutschland importiert.
Was die Einfuhren von Null-Accessoires betrifft, so machten Körperbedeckungen 55 % der Gesamtimporte in Höhe von 5,157 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 11,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die wichtigsten Importländer sind Deutschland, Portugal, die Vereinigten Staaten und Japan.Die Importe von Fahrzeugbeleuchtungsgeräten beliefen sich auf 1,929 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Anteil von 20 % ausmacht, hauptsächlich aus Mexiko, der Tschechischen Republik, Deutschland, der Slowakei und anderen Ländern.Es ist erwähnenswert, dass mit der beschleunigten Weiterentwicklung der inländischen intelligenten Cockpit-Technologie und -Unterstützung der Import von entsprechendem Nullzubehör von Jahr zu Jahr abnimmt.
3. Europa ist der wichtigste Importmarkt für Teile
Im Jahr 2020 sind Europa und Asien die wichtigsten Importmärkte für Chinas Schlüsselteile für die Automobilindustrie.Die Importe aus Europa beliefen sich auf 9,767 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 45,1 % ausmacht;Die Importe aus Asien beliefen sich auf 9,126 Milliarden US-Dollar, 10,8 % weniger als im Vorjahr, was einem Anteil von 42,2 % entspricht.Ebenso ist Europa der größte Importmarkt für Zero-Accessoires mit Importen in Höhe von 5,992 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Anteil von 63,6 % ausmacht;gefolgt von Asien mit Importen in Höhe von 1,860 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Anteil von 19,7 % ausmacht.
Im Jahr 2020 sind Japan, Deutschland und die Vereinigten Staaten Chinas Hauptimporteure wichtiger Automobilteile.Unter ihnen stiegen die Importe aus den Vereinigten Staaten erheblich, mit einem Anstieg von 48,5 % gegenüber dem Vorjahr, und die wichtigsten importierten Produkte sind Getriebe, Kupplungen und Lenksysteme.Teile- und Zubehörimporte aus Ländern hauptsächlich Deutschland, Mexiko und Japan.Die Importe aus Deutschland beliefen sich auf 2,399 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1,5 %, was einem Anteil von 25,5 % entspricht.
4. In der RCEP-Abkommensregion ist China stark von japanischen Produkten abhängig
Im Jahr 2020 waren Japan, Südkorea und Thailand die drei wichtigsten Importländer Chinas für wichtige Autoteile und Zubehör aus der RCEP-Region, mit den wichtigsten Importen von Getrieben und Teilen, Motoren und Karosserien für Fahrzeuge mit 1 bis 3 Litern Hubraum und einem Höchstwert Abhängigkeit von japanischen Produkten.In der RCEP-Vereinbarungsregion stammen vom Importwert 79 % der Getriebe- und Kleinwagen-Automatikgetriebeimporte aus Japan, 99 % des Automotors aus Japan und 85 % der Karosserie aus Japan.
Die Teileentwicklung ist eng mit dem gesamten Fahrzeugmarkt verbunden
1. Teile- und Komponentenunternehmen sollten vor dem gesamten Auto stehen
Aus Sicht des Politiksystems dreht sich die Politik der heimischen Automobilindustrie hauptsächlich um die Fahrzeugentwicklung, Teile- und Komponentenunternehmen spielen nur eine „unterstützende Rolle“;Aus Exportsicht nehmen die unabhängigen Marken Autoräder, Glas- und Gummireifen auf dem internationalen Markt einen Platz ein, während die Entwicklung von Kernkomponenten mit hoher Wertschöpfung und hoher Rentabilität zurückbleibt.Da es sich bei der Automobilzulieferindustrie um eine grundlegende Industrie handelt, ist die Industriekette lang, es gibt keine endogenen Antriebe der Branche und keine gemeinsame Entwicklung, und es ist schwierig, in der Kerntechnologie einen Durchbruch zu erzielen.Es lohnt sich zu bedenken, dass die Mainframe-Anlage in der Vergangenheit lediglich dazu diente, ein einseitiges Verständnis der Marktdividende zu verfolgen, und dass die vorgelagerten Lieferanten nur eine einfache Angebots- und Nachfragebeziehung aufrechterhielten und keine Rolle bei der Entwicklung der Front-End-Industrie spielten Kette.
Aus der globalen Anordnung der Teileindustrie haben die großen OEMs als Kernstrahlung auf der ganzen Welt drei große Industriekettencluster gebildet: die Vereinigten Staaten als Kern, durch die Vereinbarung zwischen den USA, Mexiko und Kanada zur Aufrechterhaltung des nordamerikanischen Industriekettenclusters ;Deutschland, Frankreich als Kern, der europäische Cluster der Strahlungsindustrie in Mittel- und Osteuropa;China, Japan, Südkorea als Kern des asiatischen Industriekettenclusters.Um sich einen Differenzierungsvorteil auf dem internationalen Markt zu verschaffen, müssen die autonomen Markenautounternehmen den Clustereffekt der Industriekette sinnvoll nutzen, auf die Synergien der vorgelagerten Lieferkette achten und das Front-End-Design sowie die Forschung und Entwicklung sowie die Integration verbessern Bemühungen und ermutigen starke unabhängige Teileunternehmen, gemeinsam auf See zu gehen, noch bevor das ganze Auto.
2. Autonome Hauptlieferanten läuten eine Phase voller Entwicklungsmöglichkeiten ein
Die Epidemie hat kurz- und langfristige Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Autoteilen, wovon inländische Spitzenunternehmen mit globaler Produktionskapazität profitieren werden.Kurzfristig bremst die Epidemie immer wieder die Produktion ausländischer Lieferanten, während inländische Unternehmen als erste ihre Arbeit und Produktion wieder aufnehmen und einige Aufträge, die nicht rechtzeitig geliefert werden können, möglicherweise gezwungen sind, den Lieferanten zu wechseln, was eine Zeitfensterperiode für inländische Lieferanten bietet Teilehersteller bauen ihr Auslandsgeschäft aus.Um das Risiko von Lieferkürzungen im Ausland zu verringern, werden langfristig mehr OEMs unabhängige Zulieferer in das unterstützende System einbinden und der Prozess der Substitution inländischer Kernteileimporte dürfte sich beschleunigen.Die Automobilindustrie zeichnet sich sowohl durch Zyklus als auch durch Wachstum aus. Vor dem Hintergrund des begrenzten Marktwachstums sind strukturelle Chancen der Branche zu erwarten.
3. „Neue Vier“ werden das Muster der Automobilindustriekette neu gestalten
Derzeit haben vier Makrofaktoren, darunter politische Leitlinien, wirtschaftliche Grundlage, soziale Motivation und Technologieantrieb, die Entstehung beschleunigt und die „neuen Vier“ der Automobilindustriekette gefördert – Machtdiversifizierung, Netzwerkkonnektivität, Intelligenz und Teilen.Host-Hersteller werden maßgeschneiderte Modelle entsprechend den unterschiedlichen mobilen Reisebedürfnissen produzieren;Die plattformbasierte Produktion wird das Erscheinungsbild und den Innenraum des Fahrzeugs schnell verändern.und eine flexible Produktion wird dazu beitragen, die Effizienz der Produktionslinie zu maximieren.Der Reifegrad der Elektrifizierungstechnologie, die Integration der 5G-Industrie und die schrittweise Verwirklichung hochintelligenter gemeinsamer Fahrszenarien werden das Muster der zukünftigen Kette der Automobilindustrie tiefgreifend verändern.Die drei elektrischen Systeme (Batterie, Motor und elektrische Steuerung), die durch die zunehmende Elektrifizierung vorangetrieben werden, werden den traditionellen Verbrennungsmotor ersetzen und zum absoluten Kernstück werden;der Hauptträger der Intelligenz – Automobilchip, ADAS und KI-Unterstützung – wird zum neuen Streitpunkt;Als wichtiger Bestandteil der Netzwerkverbindung, C-V2X, hochpräziser Karte, autonomer Fahrtechnologie und politischer Synergie fehlen vier wichtige Antriebsfaktoren.
Das Aftermarket-Potenzial bietet Entwicklungschancen für Teilehersteller
Nach Angaben der OICA (World Organization of Automobile) wird der weltweite Autobesitz im Jahr 2020 1,491 Milliarden betragen. Der wachsende Besitz stellt einen starken Geschäftskanal für den Kfz-Ersatzteilmarkt dar, was bedeutet, dass es in Zukunft eine größere Nachfrage nach Kundendienst und Reparaturen geben wird. Und chinesische Zulieferer müssen diese Chance energisch nutzen.
In den USA beispielsweise gab es Ende 2019 etwa 280 Millionen Fahrzeuge;Die gesamte Fahrzeugfahrleistung in den USA betrug im Jahr 2019 3,27 Billionen Meilen (etwa 5,26 Billionen Kilometer), bei einem durchschnittlichen Fahrzeugalter von 11,8 Jahren.Die Zunahme der gefahrenen Fahrzeugmeilen und der Anstieg des Durchschnittsalters der Fahrzeuge treiben das Wachstum der Ersatzteile sowie der Reparatur- und Wartungsausgaben für den Ersatzteilmarkt voran.Nach Angaben der American Automotive Aftermarket Zulieferervereinigung (AASA) wird der US-amerikanische Kfz-Ersatzteilmarkt im Jahr 2019 schätzungsweise 308 Milliarden US-Dollar erreichen. Die gestiegene Marktnachfrage wird am meisten von Unternehmen profitieren, die sich auf Kfz-Ersatzteildienstleistungen konzentrieren, darunter Teilehändler sowie Reparatur- und Wartungsdienstleister. Gebrauchtwagenhändler usw., was gut für Chinas Autoteileexporte ist.
Ebenso verfügt der europäische Aftermarket über großes Potenzial.Nach Angaben der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) beträgt das Durchschnittsalter europäischer Fahrzeuge 10,5 Jahre.Der aktuelle Marktanteil des deutschen OEM-Systems entspricht grundsätzlich dem der unabhängigen Drittsender.Auf dem Markt für Reparatur- und Austauschdienstleistungen für Reifen, Wartungs-, Schönheits- und Verschleißteile macht das unabhängige Vertriebssystem mindestens 50 % des Marktes aus;während in den beiden Geschäftsbereichen mechanische und elektrische Reparatur sowie Blechspritzen das OEM-System mehr als die Hälfte des Marktes einnimmt.Derzeit importiert Deutschland Autoteile hauptsächlich aus der Tschechischen Republik, Polen und anderen mittel- und osteuropäischen OEM-Zulieferern, Importe aus China sind die wichtigsten Produkte wie Reifen, Bremsbeläge.Zukünftig können chinesische Zulieferer die Expansion des europäischen Marktes vorantreiben.
Die Automobilindustrie erlebt ein Jahrhundert der Entwicklung des größten Fensterzeitraums, da sich die vor- und nachgelagerte Industriekette der Autoteileindustrie mit ihr bewegte, in der Integration, Umstrukturierung, dem dynamischen Prozess des Wettbewerbs, der Notwendigkeit, die Chance zu nutzen, sich zu stärken und die Mängel ausgleichen.An der unabhängigen Entwicklung festzuhalten und den Weg der Internationalisierung einzuschlagen, ist die unvermeidliche Wahl der Modernisierung der Kette der chinesischen Automobilindustrie.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 25. November 2022